אחת מנקודות המעבר הרגישות ביותר בחייה של חברה משפחתית היא הרגע שבו הדור המייסד מעביר את המושכות לדור הבא. מעבר כזה, אם לא מתוכנן נכון, עלול לערער את היציבות העסקית, לפגוע במערכות היחסים המשפחתיות, ולגרום לירידה בערך החברה.
אבל כשהוא מתבצע נכון — הוא יכול להפוך להזדמנות לחידוש, צמיחה והמשך מורשת עסקית מוצלחת. העברה בין דורית היא תהליך שדורש שילוב בין רגש, תכנון פיננסי וחשיבה אסטרטגית.
היא נוגעת לא רק בשאלת “מי ינהל,”? אלא גם ב“איך נוודא שהחברה תמשיך לשגשג.”?
1. להבין את המטרות – העסקיות והמשפחתיות
לפני כל צעד, חשוב לשבת יחד ולדבר בגלוי:
- האם המטרה היא לשמר את העסק בידי המשפחה, או להכין אותו למכירה?
- האם יש יורש טבעי, או צורך בבניית הנהלה חיצונית?
- האם כל הצדדים מבינים את תפקידם בתהליך?
שיחה פתוחה ובליווי מקצועי יכולה למנוע שנים של מתחים וחוסר בהירות.
2. לתכנן את המעבר ולא “לזרום איתו”
העברה בין דורית אינה אירוע — היא תהליך.
תכנית מעבר טובה כוללת:
- הגדרת תפקידים ותהליכי קבלת החלטות,.
- תכנון מס נכון שימנע תשלומים מיותרים.,
- בניית לוח זמנים ברור עם נקודות בקרה.
מעבר מתוכנן מראש יוצר ביטחון גם בקרב העובדים, הספקים והלקוחות.
3. לשמור על ערך החברה בזמן המעבר
תקופת מעבר היא זמן רגיש שבו קל לאבד מומנטום.
לכן חשוב:
- לבחון את יעילות החברה ויציבותה הפיננסית,
- לזהות נקודות לשיפור ולמימוש פוטנציאל חבוי,
- לבנות מנגנוני ניהול שיבטיחו המשכיות עסקית יציבה.
איך Simple1 יכולה לעזור
ב- Simple1 מלווים בעלי חברות משפחתיות בתהליכי העברה בין דורית – משלב ההבנה והגדרת המטרות, דרך בניית תכנית יישומית, ועד ליישום בפועל תוך שמירה על איזון בין המשפחה לעסק. המטרה שלנו: לאפשר לדור הבא להיכנס לחברה יציבה, מחוזקת ומוכנה לעתיד – בלי לפגוע במה שנבנה בעמל רב.